Abra Group (el inversionista mayoritario de Gol y Avianca) y Azul firmaron hoy un Memorando de Entendimiento (MoU) no vinculante con la intención de explorar una combinación de sus negocios en Brasil, mejorando la conectividad en todo el país mediante la expansión nacional, regional e internacional. vuelos, mejorar la competitividad, productos y servicios, y fortalecer las conexiones del país con el resto del mundo. Gol no es parte del MoU.
Las redes y flotas de Gol y Azul son complementarias en casi el 90% de las rutas, y cada compañía vuela aviones de diferentes tamaños y atiende diferentes destinos. Las partes esperan que una combinación de negocios resulte en eficiencias y reducciones de costos, beneficiando directamente a los consumidores. Una vez consumada dicha transacción, se esperaría que las empresas Gol y Azul mantuvieran sus marcas independientes y certificados operativos, sirviendo a más de 200 destinos en Brasil e internacionalmente con planes para expandir sus redes aéreas y conectividad y crear puestos de trabajo adicionales.
«Nos complace anunciar nuestra intención de explorar una combinación de los negocios de Gol y Azul para crear un actor de aviación global más competitivo y resiliente y aumentar la democratización del sector. Como parte de la estrategia de Abra para reforzar el mercado brasileño, esta es una oportunidad importante para intensificar aún más nuestra presencia en Brasil y potenciar nuestra red global. Paralelamente, como Grupo Abra, continuamos apoyando todo el trabajo que la gerencia de Gol y todo el equipo de Gol han estado haciendo para la reestructuración exitosa de Gol durante su proceso del Capítulo 11 y estamos entusiasmados con sus perspectivas de emerger como una empresa de bienestar. entidad independiente capitalizada», afirma Manuel Irarrazaval, director financiero del Grupo Abra.
Las partes han acordado un principio comercial, para garantizar una capitalización adecuada, de que cualquier combinación dará como resultado un apalancamiento neto de la entidad combinada que será comparable o mejor que el apalancamiento neto de Gol en el momento de la Transacción, después de la consumación de su plan. de reorganización.
El cierre de la transacción está sujeto a que Abra Group y Azul acuerden los términos económicos de la transacción, la finalización satisfactoria de la debida diligencia, la celebración de acuerdos definitivos, la obtención de aprobaciones corporativas y regulatorias (incluidas las de las autoridades antimonopolio brasileñas), la satisfacción del cierre habitual. condiciones, la consumación del plan de reorganización del Capítulo 11 de Gol y la recepción por parte de Abra de la contraprestación correspondiente.
El MoU anunciado hoy es una etapa inicial de un proceso de negociación para explorar la viabilidad de una posible transacción. Por lo tanto, la estrategia, conducta de negocios y operaciones del Grupo Abra y de Gol no cambian como resultado de la ejecución del MOU.
Wachtell, Lipton, Rosen & Katz y Pinheiro Guimarães se desempeñan como asesores legales de Abra en relación con la posible transacción. Caminati Bueno Advogados actúa como abogado antimonopolio principal.
