NUEVA YORK, Estados Unidos. Grupo LATAM Airlines firmó el primer “Préstamo Vinculado a la Sostenibilidad” de su historia por un total de US$ 300 millones, convirtiéndose así en la única aerolínea en Sudamérica que ha realizado hasta el momento una operación financiera de este tipo.
El acuerdo firmado con Credit Agricole Corporate & Investment Banking y BNP Paribas corresponde a una línea de crédito revolvente que permite a LATAM acceder a financiamiento adicional de largo plazo en condiciones especiales en sus tasas de interés si se cumplen una serie de objetivos de sostenibilidad.
La nueva apuesta bancaria se adquiere en un contexto favorable para LATAM, que, tras su regreso a la Bolsa de Nueva York y la simbólica «Ceremonia del Toque de Campanas», reportó una utilidad neta de US$ 301 millones en el tercer trimestre del año, acumulando US$ 705 millones de ganancias netas entre enero y septiembre de 2024.
«Seguimos sumando buenas noticias. Este es nuestro primer producto financiero asociado a la sostenibilidad y lo vemos como un primer paso para seguir explorando otros instrumentos similares en el futuro, como los bonos vinculados a la sostenibilidad. Este hito no sólo refuerza el compromiso de ser un grupo más sustentable, de la mano de la estrategia y acciones enfocadas en cambio climático, economía circular y valor compartido, sino que también permite a LATAM ser pionera en impulsar las finanzas relacionadas con la sustentabilidad en el mundo. sector aeronáutico en la región”, afirmó Andrés del Valle, VP Corporate Finance de LATAM Airlines Group.
Cabe señalar que el préstamo es una refinanciación de una línea de motores existente (“Spare Engine Facility” o “SEF”), que ha sido parte de la estructura de capital de LATAM durante la última década. La refinanciación permitió una reducción significativa del tipo de interés, así como una optimización de la garantía de la línea -es decir, reducir el número de motores comprometidos como garantía- y ampliar su duración en el futuro.
La transacción incluye disposiciones vinculadas a la sostenibilidad en las que LATAM puede recibir ajustes de precios en función de su desempeño frente a la intensidad de emisiones de carbono de las operaciones, medida como toneladas de emisiones de CO2/ingresos por tonelada-kilómetro (RTK). Esta transacción inaugural de financiación sostenible respalda la estrategia de la empresa, en particular el objetivo del grupo de lograr emisiones netas cero para 2050.
