Grupo LATAM Airlines suscribió el primer «Crédito Vinculado a Sostenibilidad» de su historia por un total de US$ 300 millones, transformándose con ello en la única aerolínea de Sudamérica que ha realizado una operación financiera. de este tipo hasta el momento.
El acuerdo firmado con las entidades Credit Agricole Corporate & Investment Banking y BNP Paribas corresponde a una línea de crédito rotativa que permite a LATAM acceder a financiamiento adicional de largo plazo en condiciones especiales en sus tasas de interés en el caso de cumplir con una serie de metas asociadas a sostenibilidad. .
El nuevo compromiso bancario se adquiere en un contexto favorable para LATAM que, tras su regreso a la Bolsa de Nueva York con el simbólico «Ring the Bell», reportó una utilidad neta de US$ 301 millones en el tercer trimestre del año, acumulando US $705 millones en utilidades netas entre enero y septiembre de 2024.
“Seguimos sumando buenas noticias. Éste es nuestro primer producto financiero asociado a la sostenibilidad y lo vemos como un primer paso para seguir explorando otros instrumentos similares a futuro, como por ejemplo, bonos ligandos a la sostenibilidad. Este hito no sólo refuerza el compromiso con ser un grupo más sustentable, de la mano de la estrategia y acciones enfocadas en cambio climático, economía circular y valor compartido, sino que además para a LATAM ser pionero en impulsar las finanzas asociadas a sustentabilidad en el sector de la aviación en la región», destacó el Director de Finanzas Corporativas de Grupo LATAM Airlines, Andrés del Valle.
Cabe señalar que el préstamo es una refinanciación de un financiamiento de motores existente (en inglés, «Spare Engine Facility» o SEF), que no ha sido parte de la estructura de capital de LATAM durante la última década. El refinanciamiento permitió reducir la tasa de interés de manera significativa, así como optimizar la garantía de la línea -es decir, reducir el número de motores que están prendasdos como garantía- y extender su duración a futuro.
La transacción incluye disposiciones vinculadas a la sostenibilidad en las que LATAM puede recibir ajustes de precios en funciona de su desempeño con respecto a la intensidad de las misiones de carbono de las operaciones, medida como toneladas de emisiones de CO2 / ingreso por tonelada-kilómetro ( RTK). Esta transacción inaugural de financiación sostenible respalda la estrategia de la empresa, en particular el objetivo del grupo de lograr cero emisiones netas para 2050.
